11月20日晚間,阿里巴巴在港交所公告稱,國(guó)家發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定,為每股176港元。阿里巴巴全球發(fā)售募集資金總額預(yù)計(jì)為880億港元,按照當(dāng)日匯率計(jì)算,相當(dāng)于790.94億元人民幣,112.45億美元,并由此成為今年全球最大規(guī)模IPO。
阿里巴巴稱,我們欣然宣布,國(guó)際發(fā)售價(jià)與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定,為每股176港元。阿里巴巴參照美國(guó)存托股與11月19日(定價(jià)日前的最后交易日)的收市價(jià)等因素厘定發(fā)售價(jià)。
待港交所批準(zhǔn)后,股份預(yù)期將于2019年11月26日在主板開(kāi)始交易,股份代碼為“9988”。
阿里巴巴此次全球發(fā)售所得募集資金總額(扣除包銷費(fèi)用及發(fā)售費(fèi)用前),預(yù)計(jì)約為880億港元。
此外,阿里巴巴已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席代表于國(guó)際包銷協(xié)議日期起至12月20日期間任何時(shí)間行使,要求根據(jù)國(guó)際發(fā)售按國(guó)際發(fā)售價(jià)額外配發(fā)及發(fā)行最多合計(jì)7500萬(wàn)股發(fā)售股份,即不超過(guò)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15%。
阿里巴巴稱,計(jì)劃將全球發(fā)售募集資金凈額用于實(shí)施公司戰(zhàn)略,包括驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及參與度提升,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí),提升運(yùn)營(yíng)效率及持續(xù)創(chuàng)新。(作者: 孫杰 圖片來(lái)源:阿里巴巴公告截圖)