9月17日晚間,科創板擬上市公司傳音控股披露發行公告,確定本次發行價格為35.15元/股,按照2018年度扣非前歸母凈利潤計算,對應發行后總股本(下同)口徑,市盈率為42.78倍。傳音控股將于9月19日進行網上和網下申購。
發行報告顯示,本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為295家,管理的配售對象個數為3204個,對應的有效擬申購數量總和為2361130萬股,網下整體申購倍數為434.03倍。
若本次發行成功,預計傳音控股募集資金總額為28.12億元,扣除約1.37億元(不含稅)的發行費用后,預計募集資金凈額約26.75億元。
戰略配售方面,本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司中信證券投資有限公司(下稱“中證投資”)和中信證券傳音控股員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃(下稱“傳音員工資管計劃”)組成。中證投資跟投240萬股;傳音員工資管計劃認購約163萬股。(作者:徐蔚)